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💬 Atención al Cliente por CRM Meta

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💬 CABECERA DE AUDIENCIA: HUMANO (representante de ventas)
Cómo atender clientes a través del CRM de Meta Business (Facebook e Instagram). (Ver RT-34.)

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Módulo del Vendedor · Procedimiento

💬 Atención al Cliente por CRM Meta

Cómo usar Meta Business correctamente para atender prospectos de Facebook e Instagram sin perder ninguna conversación ni ninguna venta.

💬 Procedimiento · Meta CRM Rev. 2 · Agosto 2026

📑 Tabla de contenidos

  1. Paso 1 — Acceder a la plataforma Meta
  2. Paso 2 — Localizar y tomar una conversación
  3. Paso 3 — Registrar y clasificar al cliente
  4. Paso 4 — Parámetros obligatorios de trabajo
  5. Información relacionada

1. Acceder a la plataforma Meta 🔐

Para pertenecer como usuario al Meta de IDEA debes suministrar a los administradores el correo que usas con tu Facebook personal y tener activa la verificación en dos pasos.

💛 Pertenecer a la cuenta comercial con tu Facebook personal NO significa que IDEA tiene acceso a tu cuenta personal. Es solo por políticas de seguridad de Meta — tu privacidad está intacta.

Ingresa desde: business.facebook.com

2. Localizar y tomar una conversación 📥

  1. Ve a la sección de Mensajes en el panel principal.
  2. Selecciona «Todos los mensajes» → «No leídos».
  3. Abre la conversación y verifica que no esté asignada a otro asesor. Si está libre, asígnatela bajo tu nombre.

3. Registrar y clasificar al cliente 📋

  1. En el panel derecho, abre «Etapa de cliente potencial» y selecciona «Asignado a Representante».
  2. Persuade al cliente para que te dé sus datos personales y regístralos en «Editar información de contacto».
  3. Agrega etiquetas de los cursos o servicios que le interesan — si son varios, agrega todos los que apliquen.
  4. Si hay una llamada o reunión pautada, agrega un recordatorio para darle seguimiento.

4. Parámetros obligatorios de trabajo ⚠️

Parámetro Detalle
📝 Notas Obligatorio. Describe y resume el estatus con el cliente en cada interacción. También se registra aquí el número de pedido si el cliente adquirió un producto.
🏷️ Etiquetas Agrega la etiqueta del curso o servicio de interés. Si son varios, agrega todos.
⏰ Recordatorios Úsalos para llamadas pautadas, seguimientos y próximos contactos.
👤 Datos de contacto Siempre completa nombre, teléfono y correo del cliente en el panel derecho.
🚫 Nunca tomes una conversación que ya está asignada a otro asesor. Si detectas que un cliente tuyo fue tomado por error, notifícalo a la coordinación.

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