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✅ Auditoría de Ventas Efectivas

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✅ CABECERA DE AUDIENCIA: MIXTO (IA + Humano)
Cuándo una venta se acredita como tuya y qué debes demostrar para que cuente. (Ver RT-34.)

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Módulo del Vendedor · Norma

Auditoría de Ventas Efectivas

Una venta se acredita como tuya solo si queda demostrado, en todas las herramientas de trabajo, que cumpliste los procesos. Esta norma explica exactamente qué se audita y quién lo audita.

✅ Norma · Auditoría Rev. 2 · Agosto 2026

📑 Tabla de contenidos

  1. Principio fundamental
  2. Antes de atender: verificar al cliente
  3. Durante la atención: lo que debes hacer
  4. Al cerrar la venta
  5. Clientes que llegan a sede
  6. ¿Quiénes auditan?
  7. Información relacionada

1. Principio fundamental 💛

💛 No le tengas miedo a la auditoría. Es simplemente la verificación de que hiciste las cosas bien. Si sigues los pasos de este módulo, pasas sin problema — y cobras completo.

Solo se acreditan las ventas como efectivas si queda demostrado en todas las herramientas de trabajo que el representante cumplió los procedimientos establecidos.

2. Antes de atender: verificar al cliente 🔍

Antes de tomar cualquier conversación nueva, verifica que no esté siendo atendido por otro compañero:

  1. Revisa en TellBid, Meta Business, y si es necesario pregúntale directamente al cliente si ya fue contactado.
  2. Un representante puede tomar la conversación de otro solo si el cliente tiene más de 4 días sin seguimiento.

3. Durante la atención: lo que debes hacer ✍️

  1. Bríndales atención por TellBid, llamadas, WhatsApp o correo electrónico — la prioridad es hacer contacto.
  2. Desde el primer contacto, envía especificaciones técnicas y material audiovisual (fotos, videos, reseñas). Si el cliente no dice qué le interesa, envía material accidental para generar una respuesta de interés.
  3. Crea la oportunidad en el CRM, ubícala en la secuencia correspondiente (001–008) y deja el estatus en el comentario interno o nota. Esto aplica aunque la comunicación sea por llamada o WhatsApp.
  4. En conversaciones recuperadas por Meta (aunque no se genere oportunidad de inmediato): deja igual el comentario informativo en la tarjeta de contacto. Una vez reestablecido el contacto efectivo, crea la oportunidad y anota el medio de atención.
  5. Haz seguimiento completo desde el primer contacto hasta el cierre. No abandones la negociación a mitad de camino.

4. Al cerrar la venta 🎯

  1. Asegúrate de que el pedido generado sea cancelado y reportado por los canales administrativos correspondientes.
  2. Toda la información del contacto debe estar actualizada al cierre y el cliente debe estar en la etapa 008 — Cerrado Ganado.
  3. Cumple todos los procesos establecidos y adáptate a los nuevos que surjan. El incumplimiento genera sanciones.

5. Clientes que llegan a sede 🏢

  1. Si un cliente llega a sede, pregúntale siempre si fue atendido anteriormente de forma online (TellBid, WhatsApp, Meta, llamada).
  2. Si ya fue atendido online y tiene menos de 4 días sin seguimiento: respeta al asesor original.
  3. Si tiene más de 4 días sin seguimiento: el asesor de sede puede refrescar la información y, si el cliente decide inscribirse, realizar todo el proceso. La venta se asigna al asesor de sede.
  4. En cualquier caso, el cliente que viene referido o entra presencial debe ser registrado en el CRM, y debe quedar anotado en los comentarios internos que el contacto fue presencial o referido.

6. ¿Quiénes auditan? 👀

Rol Qué audita Personas designadas
Procedimientos y herramientas Atención al cliente y uso correcto del CRM Luis Briceño, Víctor Colmenarez, Osmary Alvarado
Pagos Estatus de pago en el sistema administrativo Moisés Altamirano
💛 Solo Luis Briceño, Víctor Colmenarez y Osmary Alvarado pueden unirse a una conversación con fines de monitoreo o complemento de información. También pueden asignar o transferir conversaciones cuando lo consideren necesario.

7. Información relacionada 🔗

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