Importante
Este instructivo se explica cómo proceder en casos de que la pagina presente problemas (mantenimiento) debe ser impreso en cada sede y guardado; para en casos de mantenimiento de la página puedan acceder a él, manualmente
Es importante la manera en que se le comunica al cliente este inconveniente; se debe utilizar la frase “la plataforma está en mantenimiento”
No usar palabras como: “la página esta caída” “la página no sirve”
Como proceder con las inscripciones
Departamento de ventas
En este caso que el usuario no este registrado en nuestra plataforma el agente de ventas deberá tomar los datos correspondientes para crear un usuario, tomar información del pedido (especificaciones completas del pedido, curso, horario, fecha de inicio, plan de pagos, talla, color, modelo, etc.), datos de facturación (nombres completos, dirección, teléfono, correo. etc.).
Indicarle que nosotros haremos su pedido si así lo desea en cuanto la página salga de mantenimiento.
Importante antes de cerrar dichas ventas hacer referencia a nuestros términos y condiciones en cuanto a nuestras políticas de reembolso, dejar evidencia que se le dio dicha información sea por chat de bitrix24, o por Zadarma (grabación automática de la extensión).
Estos datos deben ser agregados en el formulario en el drive de soporte con el nombre de 469-R0-Lista de espera de pedidos
Coordinadores
En estos casos deben preguntar si ya vienen referidos de un agente de ventas, si el cliente viene con referencia del departamento de ventas ya tendrá todos datos correspondientes a su pedido, igualmente confirmar con el cliente que este procedimiento (llenar el formato 469-R0-Lista de espera de pedidos) se le realizo por su agente de ventas.
Si el cliente no viene por referencia del departamento de ventas, se le deben tomar todos los datos necesarios para realizar la inscripción llenando el formato 469-R0-Lista de espera de pedidos según corresponda, IMPORTANTE dejar en evidencia en la factura que acepta nuestros términos y condiciones y políticas de reembolso.
Verificación de cupos disponibles
Se hará una verificación manual con la pizarra de cupos disponibles en CCO, en caso de hacer inscripciones directamente en la sede se debe llamar via Zadarma a CCO (departamento de ventas) para confirmar disponibilidad de cupos y hacer efectiva la inscripción.
Como proceder para recibir pago de cuotas
Efectivo (Sede)
En estos casos el coordinador puede recibir el pago de la cuota (sin el número de pedido por ser imposible acceder a él) especificando en la factura que por problemas de la pagina se recibe sin número de pedido, más sin embargo debe especificar el curso, grupo, y numero de cuota del cliente.
También se debe llenar el formato 469-R0-Lista de espera de pedidos según corresponda.
Otro método de pago
Se le notifica al cliente que puede realizar su pago (para que no se le pase su fecha de pago y por ende su plan de pago se cancele), y una vez habilitada la página realice su debido proceso de pago de cuotas y soporte de pago.
Como proceder con pedidos de la aerotienda
Pedidos con pago en efectivo, aplicabilidad: aerotienda y sede
En estos casos especificar en la factura, el producto que desea el cliente, incluyendo talla, modelo, color etc. Además de llenar el formato 469-R0-Lista de espera de pedidos en el Drive con los datos correspondientes al cliente para que al momento de estar disponible la plataforma realizarle el pedido del producto adquirido.
Pedido con un método de pago diferente, aplicabilidad: aerotienda y sede.
Aerotienda: En estos casos se procede a confirmar directamente con el departamento de administración para que verifique que el pago por transferencia se hizo efectivo, se debe confirmar vía Zadarma con el departamento de administración, para esto le debe especificar al cliente que envié un correo al departamento de administración con su soporte de pago y datos correspondientes, especificando su pago (producto adquirido con toda la descripción), además que realiza el pago sin número de pedido. Todo esto desde el correo del usuario registrado en nuestra plataforma al correo de administracion@ideaonline.aero.
Sede: Se debe comunicar con el departamento de ventas via zadarma para confirmar el precio del producto que desea el cliente, una ves confirmado se le puede indicar el monto que debe cancelar, igualmente debe enviar su soporte de pago con todos sus datos correspondientes al correo de administración indicando toda la descripción del producto adquirido.
Para ambos casos se debe llenar el formato 469-R0-Lista de espera de pedidos
Formato 469-R0-lista de espera de pedidos
Debe ser llenado con los datos correspondientes del cliente y el producto que desea (pedido).
Fecha, nombres y apellidos, correo, teléfono, dirección, numero de factura, sede, curso, fecha de inicio, turno, horario, uniforme, talla, color, numero de pedido.
Ubicación
El formato está en el drive de soporte por lo que solo se tendrá acceso a el con el correo de soporte, escaneando el QR o por medio del siguiente enlace: https://bit.ly/44mdefH
Realizado el pedido cuando éste habilitada la página nuevamente
Inscripciones
El pedido será realizado por el agente de ventas que realizo la venta, una vez realizado el pedido, contactar al cliente para que realice el procedimiento de soporte de pago (en caso de haber utilizado otro método de pago que no sea efectivo).
Cuando el método de pago fue en efectivo deben notificar al departamento de administración que este pedido ya fue realizado.
IMPORTANTE: Deben llenar el formato donde fue registrado el cliente agregando el número de pedido generado.
Cuotas
En estos casos el departamento de administración será el encargado de la confirmación de las cuotas.
Aerotienda
En estos casos el departamento de administración será el encargado de la realización de los pedidos y confirmación de los mismos tomando los datos del formato 469-R0-Lista de espera de pedidos
