Paso 1. Tener acceso a la plataforma META.
Para que representante de ventas pueda pertenecer como usuario del META de IDEA debe suministrar a los administradores de la cuenta comercial el correo que usa con su Facebook personal y debe contar con la verificación de dos pasos activa para poder pertenecer a la cuenta corporativa.
NOTA: Al hacer uso o pertenecer a la cuenta comercial con su cuenta personal de Facebook no quiere decir que IDEA tiene a acceso a la cuenta personal de cada uno de los representante esto se hace realmente por temas de políticas de seguridad estipuladas por Facebook.
Paso 2. para ingresar a la plataforma meta se puede hacer del siguiente enlace META.
Paso 3. ubicaremos la sección de mensajes como en la imagen a continuación.
Paso 4. seleccionaremos la sección de «Todos los mensajes» y seleccionar «no leídos» según sea el caso o en WhatsApp según sea el requerimiento e instrucciones que tenga el representante.
Paso 5. seleccionar y verificar la conversación. seleccionaremos la conversación verificaremos que la conversación no este asignada a representante de atención al cliente en el caso de estar vacío lo asignaremos bajo nuestro propio nombre.
acá observaremos como asignar a:
Paso 6. Registrar y clasificar en CRM: al estar en cualquier conversación de Facebook o Instagram (por ahora no aplica en WhatsApp)en el panel derecho ofrecerán una opciones llamada «Actividad» y «Etapa de cliente potencial» al abrir este menú ofrecerá varias opciones elegiremos según sea el caso pero de primera mano y mas importante seleccionaran «Asignado a Representante» .
Paso 7: ubicar el centro de clientes: al haber realizado el procedimiento anterior podemos ubicar en el centro de clientes en el PAT LINE que seleccionamos anteriormente conversación y la tomamos para darle la atención al cliente.
Parámetros a seguir: al momento de trabajar con meta debemos tener presente ciertos parámetros a seguir.
al momento de interacción con los clientes debemos persuadirlo de que nos suministre los datos personales y esto reflejarlos en su ítem correspondiente llamado «editar información de contacto» del lado derecho del panel.
Agregar etiquetas: al momento de tener identificado el cliente que curso o servicio esta interesado el cliente se debe agregar la etiqueta correspondiente sin son varios cursos o servicios se pueden agregar las que sean necesarias.
Recordatorio: en el caso de ser necesario un recordatorio de una llamada una Reunión pautada con el cliente o un contacto a futuro podemos agregarlo igualmente para darle seguimiento a nuestros clientes
NOTAS: herramienta que será usada de forma obligatoria para describir y resumir todos los estatus con el cliente… también a través de esta herramienta vamos a notificar el numero de pedido según sea el caso si el cliente adquirió un producto.
