Tabla de contenidos
1. Generalidades
Todo el detalle granular del negocio (qué se vende, dónde, a quién) vive en campos y etiquetas, no en la estructura de pipelines ni en los agentes. Este catálogo es la referencia única de qué campos y qué etiquetas existen y cómo se nombran. Mantenerlo limpio es lo que permite añadir 100+ servicios sin tocar el CRM.
2. Regla: campo vs. etiqueta
- Campo personalizado = atributo estructurado de un solo valor. Ej.:
Curso,Variante,Paquete,Modalidad,País,Sede. - Etiqueta (tag) = marca operativa; pueden coexistir varias en un contacto. Ej.: origen del canal, agente asignado, marca de recurrente.
3. Catálogo de campos
| Campo | Para qué | Ejemplos de valores |
|---|---|---|
| Servicio / Curso | El catálogo completo | TDC, TMA, Despachador, Inglés, Piloto, Drones… (100+) |
| Variante | Tipo dentro del servicio | Inicial, recurrente, simulador, tierra, habilitación |
| Modalidad | Cómo se vende | Individual, empresa/grupo |
| Paquete | Lo que se contrata | Paquete de horas, paquete de simulador, VIP |
| País | Origen del lead | ES, CO, EC… |
| Tipo de grupo | Para empresas y turismo | Religioso, clases, empresa, vecinos |
4. Catálogo de etiquetas (familia:valor)
Formato obligatorio: familia:valor, en minúsculas, sin espacios ni acentos, con guion para separar palabras.
| Familia | Para qué | Ejemplos de valor |
|---|---|---|
division: |
Empresa / división | academia, comercial, nautica |
sede: |
Ciudad / sede | barquisimeto, caracas, valencia, maracaibo, margarita, san-cristobal |
agente: |
Vendedor asignado | adrian-parra, ariadna, … |
origen: |
Canal de entrada | whatsapp-academia, whatsapp-comercial, instagram, facebook, formulario |
estado: |
Marca operativa | recurrente, vip, no-util, spam |
5. Estados nativos de la oportunidad
Los estados NO son etiquetas ni etapas: son el estado nativo de la oportunidad en la plataforma.
open— abierta / en procesowon— ganada (pago recibido)lost— perdida, siempre con motivo de pérdidaabandoned— abandonada, siempre con motivo
🔴 Nunca usar etapas como motivo de pérdida
«sin respuesta», «abandono», «spam», «contacto no útil» son estados o etiquetas, no posiciones del embudo. Usarlas como etapa ensucia el reporte.
6. Norma de uso
- No se crea ninguna etiqueta fuera de una familia definida.
- El detalle de producto (curso, variante, paquete) va en campos, nunca en etiquetas.
- Toda familia o campo nuevo pasa por el dueño del CRM antes de crearse.
🔗 Información relacionada
- Normas y Arquitectura de Pipelines del CRM — v4.1 (ID 1277738) — la norma rectora.
- Inventario de Pipelines del CRM — dónde se usan estos campos y etiquetas.
- Norma de Nomenclatura de Workflows del CRM — convención de nombres aplicada a flujos.
