Tabla de contenidos
1. Generalidades
Este procedimiento mantiene la higiene del CRM en el tiempo. Aun después de consolidar (asignación y embudos), sin una revisión periódica el sistema vuelve a acumular basura, duplicados y borradores muertos. Se ejecuta mensualmente. Con 191 flujos el panel de TellBid es prácticamente innavegable; la depuración es lo que lo mantiene usable.
2. Qué se depura
- Basura: flujos «New Workflow» sin nombre, copias «Copy» sin renombrar.
- Duplicados: dos flujos para la misma persona/función (ej.: Genesis x2, Osmary x2).
- Borradores muertos: borradores que llevan meses sin activarse ni tocarse.
- Etiquetas huérfanas: etiquetas sin familia o que ya no se usan.
- Casos especiales: oportunidades estancadas en la bandeja P6, que se reclasifican o cierran.
- Naming fuera de norma: dobles espacios, números sueltos, mayúsculas inconsistentes.
3. Procedimiento mensual
- Exporta el inventario de workflows (barrido de Antigravity o export de GHL).
- Marca los candidatos a eliminar/corregir según la lista del punto 2.
- Verifica antes de borrar: confirma que el flujo no esté activo ni referenciado. Ante duda, desactiva primero y observa una semana.
- Elimina la basura (sin nombre, copias) y fusiona duplicados conservando el que respete la nomenclatura.
- Corrige el naming fuera de norma (ver Norma de Nomenclatura).
- Depura etiquetas huérfanas y revisa la bandeja P6.
- Registra qué se borró/corrigió en la bitácora del dueño del CRM.
🔴 Nunca borrar sin verificar
Un flujo aparentemente muerto puede ser un maestro activo. Desactivar y observar antes de eliminar. La eliminación es irreversible.
4. Casos pendientes hoy
| Caso | Acción |
|---|---|
| 4 flujos «New Workflow» sin nombre | Eliminar |
| Genesis Forero (x2) | Fusionar en uno con nomenclatura correcta |
| Osmary / Osmary Alvarado (x2) | Fusionar en uno |
| 18 flujos con dobles espacios | Renombrar |
| 15 flujos con números sueltos al final | Renombrar |
| 30 borradores inactivos | Revisar y depurar los muertos |
5. Responsables y aplicabilidad
Ejecuta: dueño del CRM (o el configurador bajo su supervisión). Frecuencia: mensual. Aplicabilidad: cuenta IDEA Aviation en TellBid/GoHighLevel.
🔗 Información relacionada
- Auditoría de Automatizaciones (Workflows) del CRM — Junio 2026 (ID 1277737) — la basura y duplicados detectados.
- Normas y Arquitectura de Pipelines del CRM — v4.1 (ID 1277738) — la gobernanza (§12).
- Norma de Nomenclatura de Workflows del CRM — el estándar de nombres a aplicar.
