Instructivo: Consolidación de Embudos (1 flujo por proceso)

1. Generalidades

Este instructivo explica cómo reemplazar los ~104 flujos de embudo (uno por cada etapa de cada producto) por un flujo por proceso disparado por el cambio de etapa. Es la consolidación de mayor volumen del CRM: de 104 a ~20 flujos, 84 redundantes eliminados (ver Auditoría, §5 y §10).

2. El problema actual (104 flujos)

En lugar de tener 1 flujo por producto que reaccione al cambio de etapa, se creó 1 flujo por cada etapa. Ejemplos del exceso:

Total: 104 flujos de embudo → ~20 (1 por producto/proceso) = 84 redundantes.

3. Modelo objetivo (1 flujo por proceso)

4. Ejemplo concreto: DDV

Hoy el DDV tiene 10 flujos, uno por etapa:

DDV-009-01-Información Básica      ← Flujo #1
DDV-009-02-Recurrente              ← Flujo #2
DDV-009-03-Especificaciones        ← Flujo #3
DDV-009-04-Precios y Ofertas       ← Flujo #4
DDV-009-05-Términos y condiciones  ← Flujo #5
DDV-009-06-Registro y pedido       ← Flujo #6
DDV-009-07-Gestión de pedido       ← Flujo #7
DDV-009-08-Esperando pago          ← Flujo #8
DDV-009-09-Cerrado Ganado          ← Flujo #9
DDV - Despachador de vuelo         ← Flujo #10

Todos se reemplazan por un solo flujo con Router por etapa. Y como el DDV es un curso (un dato), en el modelo objetivo ni siquiera es un pipeline propio: es el campo Curso = DDV dentro de P1.

5. Instructivo: cómo construirlo

1. Confirma el pipeline objetivo del proceso (ver Inventario de Pipelines). Para cursos preplanificados es P1.
2. Crea un flujo llamado, por ejemplo, P1 - Embudo estandar de venta.
3. Disparador: Pipeline Stage Changed, filtrado al pipeline P1.
4. Agrega un Router/Switch con una rama por etapa (Nuevo lead, Especificaciones, Ofertas y costos, Términos, Registro, Gestión de pedido, Espera de pago, Cerrado ganado).
5. En cada rama, coloca las acciones que hoy hacía el flujo suelto de esa etapa (secuencias de especificaciones, nutrición, notificaciones, etc.).
6. Usa el campo Curso para personalizar el contenido dentro del flujo, no para crear flujos aparte.
7. Prueba moviendo un contacto de prueba por todas las etapas.
8. Desactiva y elimina los flujos por etapa una vez validado el maestro.

6. Responsables

Ejecuta: configurador del CRM. Autoriza: dueño del CRM. Aplicabilidad: cuenta IDEA Aviation en TellBid/GoHighLevel; base para el módulo de ERP.